Adviseur beleggingen en verzekeringen

Functie Als adviseur beleggingen en verzekeringen ligt je belangrijkste focus op het begeleiden van klanten bij hun beleggingskeuzes en het verder uitbouwen van hun portefeuille. Daarnaast ondersteun je klanten bij verzekeringsvragen en andere financiële behoeften. Je takenpakket bestaat onder andere uit: Je adviseert klanten over beleggingen en helpt hen oplossingen te vinden die aansluiten bij hun financiële situatie en doelstellingen. Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles op en detectee…