Descripción
---base:meta-keywords:meta-viewport: width=device-width, initial-scale=1.0title: Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal--- ***Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge\- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.***Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal=============================================================== **Das sind Deine täglichen Aufgaben:*** Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge\- und Finanzplanungen für Privatkunden* Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen* Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden* Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge\-, Finanz\- und Vermögensplanung* Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment* Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs\- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich* Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden **Das bringen Sie mit:*** Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation* Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge\- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden* Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil* Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen* Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten* Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und