Descripción
**Das sind Deine täglichen Aufgaben:*** Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge\- und Finanzplanungen für Privatkunden* Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen* Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden* Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge\-, Finanz\- und Vermögensplanung* Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment* Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs\- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich* Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden**Das bringen Sie mit:*** Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation* Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge\- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden* Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil* Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen* Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten* Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur* Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu* Sicherer Umgang mit gängigen Office\-Tools; Erfahrung mit Planungs\- oder Beratungstools von Vorteil* Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil* Positive und flexible Arbeitseinstellung**Das bieten wir an:**Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz\- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und ei